据研报预计，公司2024-2026年归母净利润为253.28/286.16/206.74亿元，上调了2024年的盈利预测，下调了2025-2026年的盈利预测。在猪肉周期反转的背景下，公司的表现有所改善。目前伴随着猪周期运行节奏的改变，公司生猪出栏稳增，持续推进降本增效，业绩持续显现且有望在后续的周期中保持盈利。

　　在其盈利预测中，开源证券指出，公司生猪出栏稳步增长，成本控制在行业内处于领先水平。公司养猪的效率正在稳步提升，生猪的完全成本有望在2024年末降至13元/公斤。公司资金充裕，经营稳健，养殖和屠宰业务能够协同发展，盈利能力有望进一步提高。

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