《2023年中国团餐产业发展报告》发布团餐市场规模184万亿元
近日,中国饭店协会团餐专业委员会与宸睿资本联合发布了《2023年中国团餐产业发展报告》。《报告》主要面向2022年营收5000万以上的中国团餐企业进行调研,反映了中国团餐行业发展现状与趋势。
中国团餐市场规模由2017年的1.19万亿元增至2022年的1.84万亿元,每年增涨速度均高于餐饮行业平均水平。疫情影响,团餐市场总规模虽在 2022 年小幅下滑,但下降幅度远低于整个餐饮行业下降幅度。随着经济基本面稳中向好,中国团餐市场有望进一步扩大。
细分市场来看,中小学学生餐场景占整个团餐市场比例最高,2023年中小学学生餐市场规模预计可以突破8000亿市场规模,2026年达到万亿市场规模。机关事业单位和中大型企业场景规模相对稳定。随着中国人口老龄化的发展,住院人口的增多和集中养老人口增加,医院和其他(包括养老餐)细分场景比例逐年增高。
Top100企业收入分布集中在 5-50 亿区间,Top 100市占率约6.5%,Top 300企业市占率约8.1%,整个市场集中度依然很低,与海外欧美、日韩等国的市场集中度相比还有显着差距。
2021年 Top100企业总收入占中国团餐市场总规模约5.5% ,Top300企业总收入占中国团餐市场总规模约7.5%;2022年Top100企业总收入占中国团餐市场总规模比为6.5%,Top300企业总收入占比为8.1%,与2021年相比均有小幅提升;预计来看,2023年企业营收仍有10%-15%增长。
2022年,Top100和Top300企业自营档口收入占比均超过一半,分别为 54%和 52%,预计2023年会有微降。由于食品安全问题、管理难度等的影响,2022年外包档口收入占比较少,预计2023年会有所提升。但整体上自营档口收入占比稳定在50%以上,外包档口收入占比稳定在15%-20%,食材供应链收入占比稳定在16%-20%左右。
2022年,食材成本占总收入的比重在40%-65%左右,预计2023年食材成本占比继续保持在50%左右,且略有上涨。由于行业劳动密集型的特点,以及目前行业整体信息化水平相对较低,人工成本依然相对较高,占总收入的比重在 15%-30%左右,预计2023年也会有所增加。
Top100企业的净利润分布类似于正态分布,净利润集中在1000万-5000万的企业占43%,净利润为5000万-1亿和500万-1000万各占16%,净利润为1亿-5亿的企业占比为12%,其余净利润区间的企业数量都小于10家。
而Top300企业中,净利润主要集中在0-500万区间,有39%的企业净利润处于该区间;其次是27%的企业处于1000万-5000万区间。净利润小于0的企业有12家。
(责任编辑:管理)
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